۱. شخص حقیقی یا حقوقی؟
هنگام ثبت، نوع پرونده را انتخاب کنید: برای فرد، اطلاعات شخص حقیقی و کد ملی؛ برای شرکت، نام حقوقی و شناسهٔ ملی در فرم جداگانه ثبت می‌شود.
← بازگشت به اپلیکیشنهاقابل مشاهده در پنل1 2 3 4
ماژول فروش و عملیات
اشخاص و طرف‌حساب‌ها
اشخاص و طرف‌حساب‌ها برای ساختن و پیدا کردن پروندهٔ اشخاص حقیقی و حقوقی و دیدن جزئیات ارتباط کاری و اطلاعات بانکی آن‌هاست. کاربر می‌تواند نقش‌هایی مانند مشتری یا تأمین‌کننده را در همان پرونده بررسی کند و اطلاعات پایه را برای مراجعهٔ بعدی یکجا ببیند. جست‌وجوی پرونده و بررسی موارد مشابه، به منظم‌ماندن اطلاعات طرف‌حساب‌ها پیش از ثبت یا همکاری کمک می‌کند. خروجی عملی این بخش، یک پروندهٔ قابل مشاهده با اطلاعات تماس، نشانی و داده‌های بانکی ثبت‌شده است.
قابلیت‌های ماژول اشخاص و طرف‌حساب‌ها
- جست‌وجو و مشاهدهٔ پروندهٔ اشخاص
- مشاهدهٔ پرونده‌های شخص حقیقی و حقوقی
- بررسی موارد تکراری
- مشاهدهٔ اطلاعات بانکی طرف‌حساب
معرفی و کاربرد
پرونده‌ای روشن برای هر رابطهٔ کاری
وقتی یک مجموعه هم‌زمان با مشتری، تأمین‌کننده یا چند نقش دیگر کار می‌کند، داشتن یک پروندهٔ قابل جست‌وجو برای هر شخص، بررسی اطلاعات را ساده‌تر می‌کند. جست‌وجو بر اساس نام یا شناسه، پیش از ثبت دوباره به کنترل پرونده کمک می‌کند.
چه کسانی با این پرونده کار می‌کنند؟
مدیر فروش و امور مشتریان برای بررسی پروندهٔ مشتریان و تأمین‌کنندگان، کارشناس مالی برای بررسی اطلاعات بانکی و رابطهٔ کاری طرف‌حساب، مسئول ثبت اطلاعات سازمان برای ایجاد و نگهداری پرونده‌ها
۲. یک پرونده، چند نقش کاری
همان شخص می‌تواند با نقش مشتری یا تأمین‌کننده در یک پرونده شناخته شود؛ لازم نیست برای هر رابطه، شخص جداگانه‌ای بسازید.
۳. تماس، نشانی و حساب بانکی
راه‌های تماس و نشانی‌ها را ثبت کنید و حساب‌های بانکی پرونده را ببینید، اضافه کنید یا وضعیت آن‌ها را بررسی کنید.
۴. پیشگیری از پروندهٔ تکراری
هنگام ثبت شخص حقیقی یا حقوقی، تطبیق کد ملی، شناسهٔ ملی یا نام، موارد دقیق و مشابه را آشکار می‌کند تا قبل از ادامه آن‌ها را بررسی کنید.
در کار روزانه چه می‌شود؟
ایجاد و تکمیل پروندهٔ یک تأمین‌کننده
- جست‌وجوی پرونده
کاربر نام، کد ملی یا شناسهٔ ملی تأمین‌کننده را جست‌وجو می‌کند تا از نبود پروندهٔ تکراری مطمئن شود.
- ثبت مشخصات و نقش کاری
اگر پرونده‌ای وجود نداشته باشد، شخص حقیقی یا حقوقی را با مشخصات و نقش «تأمین‌کننده» ثبت می‌کند.
- تکمیل اطلاعات همکاری
اطلاعات تماس، نشانی و حساب بانکی را در همان پرونده بررسی و در صورت داشتن دسترسی تکمیل می‌کند.
مثال کاربردی
کاربر می‌تواند نام یک تأمین‌کننده را جست‌وجو کند، جزئیات پرونده را ببیند و اطلاعات بانکی ثبت‌شده را بررسی کند.
اطلاعات طرف‌حساب در یک مسیر مشخص می‌ماند
برای مراجعهٔ بعدی، کاربر می‌داند اطلاعات این تأمین‌کننده در کدام پرونده است و می‌تواند همان اطلاعات تماس، نقش کاری و حساب بانکی ثبت‌شده را بررسی کند. این نظم، بررسی پرونده پیش از یک همکاری یا مراجعهٔ بعدی را ساده‌تر می‌کند.
ماژولهای مرتبط با اشخاص و طرف‌حساب‌ها
بخش‌های زیر از نظر فرایندی به این ماژول نزدیک‌اند و هرکدام صفحهٔ معرفی مستقلی دارند.
- باشگاه مشتریان
- حساب‌ها (در حال توسعه)