۱. شروع از نمای کلی
داشبورد را برای دیدن خلاصهٔ اطلاعات تماس، فرصت‌ها و شاخص‌های موجود باز کنید.
← بازگشت به اپلیکیشنهاقابل مشاهده در پنل1 2 3 4
ماژول فروش و عملیات
باشگاه مشتریان
باشگاه مشتریان، داشبورد و صفحه‌های قابل مشاهده برای اطلاعات تماس، مشتریان، فرصت‌های فروش و دفتر امتیازهای وفاداری را در پنل ارائه می‌کند. این بخش برای کنار هم دیدن اطلاعات موجود دربارهٔ ارتباط‌ها و فرصت‌ها و مرور امتیازهای ثبت‌شده به کار می‌آید. جمع‌شدن این داده‌ها در مسیرهای مرتبط، بررسی سابقهٔ قابل مشاهدهٔ مشتری و فرصت فروش را منظم‌تر می‌کند. دامنهٔ معرفی به داده‌ها و صفحه‌های قابل مشاهدهٔ فعلی محدود است و قابلیت بیشتری را مفروض نمی‌گیرد.
قابلیت‌های ماژول باشگاه مشتریان
- مشاهدهٔ اطلاعات تماس و مشتریان
- مشاهدهٔ فرصت‌های فروش
- مشاهدهٔ دفتر امتیازهای وفاداری
- مشاهدهٔ شاخص‌های موجود در داشبورد
معرفی و کاربرد
رابطه با مشتری را از روی اطلاعات موجود بهتر بشناسید
وقتی اطلاعات تماس، مشتریان و فرصت‌های فروش جدا دیده شوند، تشخیص وضعیت هر رابطه دشوارتر می‌شود. این بخش اطلاعات قابل مشاهده را کنار هم قرار می‌دهد. یک نمای مرتبط کمک می‌کند کاربر بداند برای هر وضعیت، کدام اطلاعات قابل مشاهده را باید بررسی کند.
چه کسانی از این اطلاعات استفاده می‌کنند؟
مدیر فروش برای دیدن وضعیت ارتباط‌های در جریان، کارشناس فروش برای بررسی اطلاعات تماس و فرصت‌ها، مدیر کسب‌وکار برای دیدن مشتریان و امتیازهای ثبت‌شده
۲. باز کردن پروندهٔ مرتبط
از فهرست مشتریان، اطلاعات تماس یا فرصت‌های فروش، مورد موردنظر را انتخاب کنید.
۳. خواندن اطلاعات موجود
جزئیات پرونده و اطلاعات ثبت‌شدهٔ مرتبط با مشتری را بررسی کنید.
۴. بررسی امتیازها
در صورت نیاز، دفتر امتیازهای وفاداری مشتری را جداگانه ببینید؛ کمپین یا نتیجهٔ قطعی فروش ادعا نمی‌شود.
در کار روزانه چه می‌شود؟
بررسی سابقهٔ یک مشتری کسب‌وکار
- نیاز
کارشناس فروش می‌خواهد بداند مشتری‌ای که تماس گرفته چه اطلاعات و فرصت ثبت‌شده‌ای دارد.
- بررسی
اطلاعات تماس و پروندهٔ مشتری را پیدا می‌کند و فرصت مرتبط را می‌بیند.
- تصمیم
در صورت نیاز، دفتر امتیازهای ثبت‌شده را بررسی می‌کند و ادامهٔ ارتباط را بر اساس اطلاعات موجود برنامه‌ریزی می‌کند.
مثال کاربردی
کارشناس فروش اطلاعات یک مشتری را پیدا می‌کند، فرصت مرتبط را می‌بیند و دفتر امتیازهای ثبت‌شدهٔ او را بررسی می‌کند.
اطلاعات مشتری منسجم‌تر دیده می‌شود
کاربر میان اطلاعات تماس، مشتری، فرصت فروش و دفتر امتیازهای موجود ارتباط برقرار می‌کند و تصمیم بعدی را با اطلاعات مشخص‌تری می‌گیرد. این ارتباط، مرور سابقهٔ تماس و فرصت‌ها را در کنار اطلاعات موجود برای کاربر روشن‌تر می‌کند.
ماژولهای مرتبط با باشگاه مشتریان
بخش‌های زیر از نظر فرایندی به این ماژول نزدیک‌اند و هرکدام صفحهٔ معرفی مستقلی دارند.